Gestão comercial

A carteira certa, no momento certo.

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Catálogo

Servidor da loja

O CRM liga-se ao servidor e lê sempre o mesmo ficheiro (.csv, .xlsx ou .xlsm) com os produtos. Os produtos existentes são atualizados pela referência; os novos são criados. A palavra-passe fica cifrada e nunca volta a ser mostrada.
Catálogo

Importar produtos

Ficheiro .xlsx, .xlsm ou .csv com os produtos. São reconhecidas colunas de referência, designação, categoria, preço, custo, stock e unidade — por qualquer um dos nomes habituais. Os produtos já existentes são atualizados pela referência, não duplicados.
Nova proposta

Proposta

Linhas da proposta
ProdutoQtd.PreçoDesc. %Total
Administração

Novo utilizador
Segurança

Alterar palavra-passe

Depois da alteração terá de iniciar sessão novamente.
Administração

Redefinir palavra-passe

As sessões atuais deste utilizador serão terminadas.
Ação permanente

Apagar esta carteira?

Serão apagados todos os clientes da Carteira geral, DPP e Importantes, bem como as ações comerciais associadas.

A conta do utilizador será mantida, mas esta informação não poderá ser recuperada pela aplicação.
Carteira

Nova etiqueta

Sem essa opção, a etiqueta não enche a tabela: aparece na ficha do cliente e nos filtros. Use-a só para as classificações mais importantes.
Outlook

Editar compromisso

As alterações são guardadas no seu calendário do Outlook.
Integração

Calendário do Outlook

Com a ligação ativa, cada ação do CRM (contactar, visitar, follow-up) aparece no seu calendário do Outlook com alerta, e os seus compromissos do Outlook aparecem no calendário do CRM, só para consulta.
Mapa

Colocar os clientes no mapa?

A posição é calculada a partir do código postal de cada cliente. Só é preciso fazer isto uma vez; clientes novos ficam no mapa automaticamente.